投资组合管理及分析报告量化工具
投资组合管理工具
建立投资组合，定义初始投资和现金流，模拟订单或直接上传交易。我们的系统不仅可以用于当前的订单建模，还可以复制您的所有历史PB操作。我们全面的分析报告可以帮助您检测风险和绩效，您还可以与您的客户分享报告。目前支持的资产类别包括股票、基金和定制基金。
投资组合配置优化
根据回报预测、风险预估以及一些投资约束因素对投资组合进行风险回报权衡，从而找到预设条件下最优的资产配置比例。目前可供选择的模型：马科维茨和布莱克-利特曼。我们支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。
自定义基金
您可以上传您自己的基金历史净值以及公司行为数据，我们的系统将完成剩下的工作：它将计算这些自定义基金的业绩，您可以在以下工具内使用这些自定义基金：投资组合管理应用程序、回测模拟以及投资组合优化器。
回测工具
模拟投资组合与业绩比较基准的历史表现、手动调仓或设置定投自动调仓。当前支持的资产类别：股票、基金、自定义基金。可以查看风险绩效分析报告，并与您的客户分享。
分析报告
包括投资组合与业绩比较基准的绩效统计表、累计净收益率图、回撤图、历史回撤期、滚动年化收益率、滚动波动率、滚动夏普比率、成分证券的收益以及风险贡献表、投资组合和基准收益直方图、相关性图，资产分解演化图等。
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