自定义基金

操作步骤

• 创建新的自定义基金
  
  创建新的自定义基金

  您需要设置基金代码、名称，输入管理公司（选填）、管理人（选填）。需要注意的是，这里设置的基金代码需要和之后要上传的净值数据文件中对应的基金代码一致，否则我们的系统就无法将对应的净值数据相匹配，从而出现上传失败的错误。

  • 什么是基金？
  • 都有什么类型的基金？
  • 还有什么基金的子类别？

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• 上传数据
  
  上传数据

  上传文件格式需为CSV格式，并且包含DATE（日期）、TICKER（基金代码）、NAV（基金净值）这三列数据。假如您还有企业日历信息，也可以添加到上传文件中，我们的系统会将对应信息计算在内。请按照示例中的格式要求上传文件。

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• 自定义基金上传成功
  
  自定义基金上传成功

  自定义基金上传成功后就可以看到该基金的净收益率曲线图，并且可以将该基金作为成分证券添加到您的投资组合中，使用我们的投资组合模拟回测工具、投资组合管理工具以及投资组合配置优化器进行数据分析了。

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• 将自定义基金作为成分证券添加到投资组合中
  
  将自定义基金作为成分证券添加到投资组合中

  您在为投资组合添加新的调仓时，搜索自定义基金的基金代码，创建好的自定义基金会自动显示在搜索结果里，选择即可。

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