得有道 享未来 — 专注于投资组合数据分析

  • 由股票及公募基金组成的投资组合的业绩回测
  • 马科维茨及Black-Litterman资产优化配置器
  • 自定义投资组合的指数业绩比较基准

拓观投资组合工具

  • 历史业绩表现回测
    历史业绩表现回测
    拓观投资组合工具会根据您设置的历史调仓记录对投资组合的历史业绩表现进行计算,并可以将结果以累计净收益率曲线的形式展示出来。除了累计净收益率曲线以外,我们的回测计算分析结果还会展示回撤曲线以及滚动波动率曲线。对于所有的曲线图表您都可以随意设置想要观察的时间区间。
  • 综合业绩表现分析
    综合业绩表现分析
    除了像收益率夏普比率最大跌幅这些基本分析数据,我们的投资组合工具还会计算组合的信息比率、和业绩比较基准的追踪误差相关性,以及阿尔法系数贝塔系数。除了表现指标表格以外,拓观投资组合工具分析结果还会展示成分证券回报率贡献表以及成分证券预期风险贡献表
  • 为投资组合设置业绩比较基准
    为投资组合设置业绩比较基准
    您可以在“我的账户” - "我的业绩比较基准"里为您的投资组合建立由市场指数组成的业绩比较基准。建好之后,即可在投资组合编辑页面的“业绩比较基准”下拉菜单中找到并指定。同样的,拓观业绩比较基准工具也允许设置历史调仓记录,与投资组合的历史时间区间重合。

拓观平台其他内容及功能概览

来自专业金融机构的基金组合投资策略 | 马科维茨和Black-Litterman投资组合配置优化器 | 公募基金及股票行情数据 | 公募基金高级筛选工具 | 投资收益率计算器 | 投资复利计算器 | 退休金计算器 | 投教文库
来自专业金融机构的基金组合策略
来自专业金融机构的基金组合策略
通过与有资质的金融机构合作,拓观平台为您展示专门为个人投资者设计的公募基金投资组合。基金组合遵循不同的投资策略和风险回报目标,适合不同的投资偏好。
拓观数据库及文库
拓观数据库及文库
拓观平台提供国内(大陆地区)所有公募基金、市场指数及股票行情数据,以及围绕个人理财的投教文库。投资理财不是玩票,假如没有足够的金融基本常识及金融交易机制就需要专业人士的帮助。浏览分享拓观投教文库,为个人投资者发起理智投资意识。
复利计算器 — 计算投资本金未来发展情况
复利计算器 — 计算投资本金未来发展情况
“假如投资了收益率为x%的某基金或理财产品,一开始投资的这些钱N年后会有变成多少?” 回答这个问题就可以用到我们的复利计算器。拓观复利计算器除了可以考虑投资的预期收益率和风险(波动率)以外,还考虑了定投情况、投资产品的各种费用以及“幸运指数”。计算结果以直观的图表形式展示出资本在投资期限内的模拟表现。
基金筛选器 — 公募基金挑选器
基金筛选器 — 公募基金挑选器
除了普通基金列表里根据基金基本信息进行筛选以外,拓观基金筛选器里还可以根据不同风险和回报表现指标进行筛选,比如不同时间段的收益率、风险、夏普比率、资管总额等,将所有基金产品进行同步比较,帮您快速准确定位自己寻找的基金产品。
收益率计算器 — 为定投计划计算所需收益率
收益率计算器 — 为定投计划计算所需收益率
有时个人投资者在做定期投资计划时,只知道现有投资金额和未来特定时期后想要积累得到的最终总金额,期间该如何定期投资多少以及挑选有多少回报率的产品都不得而知,收益率计算器就可以解决这个常见的实际问题。根据投资初始金额、预计投资期限和最后期待累积总金额,收益率计算器可以通过调整定期投资频率以及金额等变量计算出所需对应的投资年化回报率,从而根据所得结果去挑选基金或配置投资组合。
退休金计算器 — 为退休投资做规划
退休金计算器 — 为退休投资做规划
退休后能拿多少退休金基本是所有企业职工都关注的话题了。拓观退休金计算器基于中国城镇企业员工养老金计算模型(国发〔2005〕38号),根据各自的年龄、收入、所在省份等输入值计算出其在退休时所需存款总额,以及退休后每月可以领到的退休金金额并以图标的形式进行展示。拓观退休金计算器还会根据个人目前的消费水平计算出未来退休金是否足够满足其未来退休生活;假如不够的话,那么需要做什么样的投资计划。
投资组合配置优化器 — 马科维茨均值-方差模型
投资组合配置优化器 — 马科维茨均值-方差模型
马科维茨投资组合优化工具基于马科维茨均值-方差组合模型,旨在通过测定预期收益与风险的最佳平衡点来进行资产配置。优化所需的输入包括时间范围和成分证券等变量,以及对成分证券在设定时间范围内的收益率预测。使用优化功能之后得到的新的投资组合的实际表现可能与目标绩效有所不同。
投资组合配置优化器 — Black-Litterman模型
投资组合配置优化器 — Black-Litterman模型
BLACK-LITTERMAN模型首先根据设定的各基准组合预期收益率及其各自所含的成分证券的资产配置权重,来计算以达到预期收益率或波动率投资组合各成分证券的均衡收益率,并允许投资者输入针对各成分证券的主动投资观点。接下来受主动投资观点调整后的收益率就被传递给均值-方差优化器,以获得成分证券最佳投资配比。
功能应用 注册用户 非注册用户
模拟投资组合及业绩比较基准的回测、分析工具
Markowitz和Black-Litterman投资组合配置优化器
用来筛选公募基金的高级检索工具
定投收益率计算器和复利计算器
可以帮助投资者做退休计划的退休金计算器
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