投资组合

建立虚拟投资组合,展示资本发展可能性
建立虚拟投资组合,展示资本发展可能性
投资顾问可以根据客户的风险喜好以及期待的年度收益率,利用我们的基金数据为客服方便制定适合TA的模拟投资组合,以供客户参照投资。拓观模拟投资组合工具会记录下调仓历史,并计算出各项重要的风险和业绩分析数据,如不同时间段的收益率、波动率、夏普比率和最大跌幅等。
4步建立虚拟投资组合
4步建立虚拟投资组合
  1. 成为拓观注册用户后,打开“我的账户”下“我的投资组合”页面
  2. 点击“建立新的投资组合”按钮
  3. 输入投资组合名称,以及您的投资组合策略
  4. 然后点击“添加”按钮开始添加新的基金在您的投资组合里。您可以通过输入基金代码或者基金名称进行搜索。在输入好该基金在您的投资组合所占比重之后点击“完成”即可

投资组合工具功能展示

虚拟投资组合建立好后,我们的投资组合工具可以进行以下分析数据
  • 风险矩阵表
    风险矩阵表
    一年以来以及自成立以来投资组合的回报率、波动率、最大跌幅和夏普比率;投资组合的综合年度管理费
  • 持仓明细表
    持仓明细表
    在这里,您可以再次看到投资组合里所包含的基金的资产类别、添加日期、目标比重、当前比重和年度管理费。您可以使用列表右上方的轮式符号自定义列。您也可以通过单击表格下方的“添加”按钮添加新基金;或者通过单击“—”符号删除基金。通过单击所选基金的行可以编辑对应基金。
  • 累计净收益率图表
    累计净收益率图表
    投资组合的累计净收益率将在这个图表中被展示出来。通过设定图表右上方的开始日期和截止日期,您还可以查看投资组合在特定时间段的投资表现。图表会一直以为10000元人民币作为假设起点。累计净收益率图表还考虑了股息分红和收益再投资的情况。
  • 未来表现模拟
    未来表现模拟
    我们的未来表现模拟器根据组成基金的历史表现和协方差矩阵随机模拟投资组合假设的未来表现。它基于几何布朗运动模型。您可以选择一个未来的时间范围,在该时间范围内,未来表现模拟器将向您做出模拟演示。您还可以设定用于构建模拟的历史时间框架。未来表现模拟器的结果总是不同的,这是为了符合市场的随机(不确定)性。这个功能可以尽量贴近现实情况地让投资者体会到投资组合的风险表现,以及展示出各个成分基金对于投资组合整体的影响。

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